Vahid, een onopvallende Iraanse monteur, ontmoet toevallig Eghbal, een man van wie hij sterk vermoedt dat hij zijn voormalige sadistische gevangenbewaarder is. In paniek verzamelt Vahid een aantal voormalige gevangenen, allemaal mishandeld door diezelfde gevangenbewaarder, om te proberen Eghbals identiteit te achterhalen. Terwijl de kibbelende groep met de gevangene door Teheran rijdt, moeten ze zich afvragen hoe ver ze moeten gaan met hun vermeende kwelgeest.
Dit is het eerste werk van de Iraanse filmmaker Jafar Panahi sinds hij in 2023 uit de gevangenis is vrijgelaten, een ervaring die duidelijk voelbaar is in de film.